Money Management & Risicobeheer

Rate this item
(0 votes)

Geld- en risico beheer, ‘money management’, is de basis voor duurzame resultaten. ‘Money Management’ (geld- en risico beheer) is het proces van het beheren van geld en mitigeren van risico met betrekking tot investeringen, budgettering, bankieren en belastingen. ‘Money Management’ is een containerbegrip voor technieken om een zo’n groot mogelijk rendement te behalen en daarbij de risico’s zoveel mogelijk te beperken. 

Inhoud en details

  • Datum: 2016
  • Cursusduur: 2 dagdelen
  • Tijd:: 9:00 - 17:00
  • Locatie:: Amsterdam
  • Taal: Nederlands of Engels
  • PE punten: 14
  • Introductie: ‘Money Management’ (geld- en risico beheer) is het proces van het beheren van geld en mitigeren van risico met betrekking tot investeringen, budgettering, bankieren en belastingen. ‘Money Management’ is een containerbegrip voor technieken om een zo’n groot mogelijk rendement te behalen en daarbij de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Een goed gedocumenteerd plan staat aan de basis en geeft onder andere invulling aan een analyse of er wel overeenkomstig alle regels en richtlijnen wordt geopereerd, hoeveel risico op enig moment nog acceptabel is binnen het kader van wet- en regelgeving en binnen de grenzen van de eigen rendementsdoelstellingen
  • Content:

    • Liquiditeitenbeheer
    • Risico management (valuta-, rente-, krediet-, marktrisico)
    • Hoe kun je op een juiste wijze van de kansen op koersstijging profiteren zonder excessieve risico’s te accepteren?
    • Outperformance en Alpha Methodes om performance in kaart te brengen.
    • Wat maakt Alpha een goede meetmethode voor risico vs rendement?
    • Position sizing & Pyramiding
    • Hoe bepaal je de juiste omvang van een positie?
    • Hoe laat je winnende posities groeien zonder meer risico te accepteren?
    • Herinvesteren van rendementen Beleggen mét of zonder herbeleggen van behaalde winsten?
    • Koppeling risico en rendement Hoe is risico gekoppeld aan rendement en wat is de consequentie daarvan?
    • Stop Loss optimale risicobeperking Hoe werkt een stop-limiet? Wat zijn de voor- en nadelen?
    • Optimal F Hoe bepaal je de juiste fractie van investering op basis van resultaat uit het verleden?
    • Value at Risk vs. Drawdown at Risk Wat zijn juiste risico maatstaven?
    • Hoe bepaal je magnitude en duration van risico?
    • Risk of Ruin Hoe bepaal je op de juiste wijze of risico opweegt tegen winstkans?
    • Risico en instrumentkeuze
    • Hoe kun je goed risico-beheer toepassen bij gebruik van moderne instrumenten , zoals opties, futures en ETF’s?
    • Systeemontwerp & eenvoudige modellen
    • Hoe bouw je een simpel, maar effectief model om structureel winst te behalen en risico te beperken?
  • Learning objectives:

    • Leren maken van systeemontwerp & leren bouwen van eenvoudige modellen
    • Begrip van de structuur van risico
    • Beter begrip van statistische kansberekening
    • Begrip van de basisprincipes van de koppeling risico en rendement bij beleggen
    • Leren omgaan met stops, limieten en schalen van posities
    • Berekenen van risico en hanteren van risicomeetmethodes
    • Toepassen van risicobeheer bij gebruik van moderne instrumenten, zoals opties, futures en ETF’s
  • Who should attend:

    • Finance
    • Audit
    • Treasury
    • Controllers
    • Accountants
  • Lecturer: Bob is Senior Partner at Research Unlimited and Beta Research, two fully independent Investment Research Boutiques and he is specialist trainer in the field of Derivatives, Treasury and Money Markets Financial and Technical Analyses. He worked at a Dutch Hedge Fund and has led the Trading Department at ABN AMRO. As a specialist he created departments in Technical Analysis at Rabobank and ABN AMRO Bank. Bob provides training in Behavioral Finance, Intermarket Technical Analysis, Alternative Investments, Derivatives Trading, Treasury Management, Asset Management, Advisory and Risk Management & Compliance for financial service providers and universities like the University of Amsterdam and Erasmus University Rotterdam. He is also known from radio and TV and has worked as a columnist for several magazines.
  • Aanbieder: Investment Academy ism Total Solutions
  • Aanmelden: Stuur een email naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of check de eerstvolgende datum in onze planner en registreer direct.
Last modified on Wednesday, 11 November 2015 11:13